Entwickler-Blog - Projekte u. Aufträge

Drucken Vorgänge - neue Möglichkeiten

nospam@example.com (Lothar Geyer) — Thu, 26 Jan 2012 21:42:47 +0100

Beim Erstellen von Angeboten kommt es oft vor, dass nur ein Einzelpreis angeboten wird, da z.B. die Menge bei Angebotslegung noch nicht bekannt ist. Dabei können dann lange Bezeichnungen für die Mengeneinheit vorkommen, wie z.B. "pro 25 Stück". Dies stieß bisher auf Schwierigkeiten, da die maximale Länge des Kurzzeichens der Mengeneinheit beschränkt ist. Es wurde daher eine neue Textmarke definiert, die in allen Vorgängen verwendet werden kann. Mit "EH_Text" kann nun die in der Verwaltung der Einheiten definierte Bezeichnung der Mengeneinheit in einer Positionszeile verwendet werden. Die Textmarke "Einheit" kann weiterhin und gleichzeitig in den Vorlagen für Vorgänge verwendet werden.

Es kann sinnvoll sein, z.B. für solche Angebote eine eigene Vorlage zu erstellen, in der weder ein Positions-Preis noch ein Gesamtpreis ausgedruckt wird. (Für jede Vorgangsart können pro Kennung und Sprache maximal vier Vorlagen verwendet werden.)

Diese Erweiterung steht mit der Version 2.03 zur Verfügung und kann von der TelMarkt-Homepage geladen werden.

"unscharfe" Eingaben

nospam@example.com (Lothar Geyer) — Tue, 21 Jun 2011 07:58:00 +0200

Bei der Erfassung von Anfragen, Angeboten, Aufträgen und Rechnungen kann für jede Position eine Anlage (z.B. eine Zeichnungsnummer) hinterlegt werden. Dabei wird geprüft, ob die eingegebene Anlage schon einmal verwendet wurde. So kann beim Erstellen eines Angebotes auf die Nachkalkulation eines früheren Auftrags zurückgegriffen werden.

Diese Prüfung wurde verbessert, so dass auch bestimmte Tippfehler erkannt werden oder auch nach Teilen einer Zeichnungsnummer gesucht werden kann. Bei der Eingabe einer Zeichnungsnummer "T.123/987" könnte so die Meldung

"Eine ähnliche Anlage wurde bereits bei Auftrag 97/11, Pos. 7 (T-123-987-A) verwendet"

ausgegeben werden.

Diese Erweiterung steht mit dem aktuellen Build der Version 2.02-2 zur Verfügung und kann von der TelMarkt-Homepage geladen werden.

Auftrags-Bestätigungen

nospam@example.com (Lothar Geyer) — Thu, 19 May 2011 09:54:45 +0200

Für jeden vollständig erfassten Auftrag kann eine Auftragsbestätigung erstellt werden. Genauso wie für Angebote, Rechnungen usw. können auch für Aufträge und Auftragsbestätigungen mehrere Dokumenten-Vorlagen (getrennt nach Sprachen und Geschäftsbereichen) für Microsoft Word und OpenOffice Writer hinterlegt werden. Für eine Auftragsbestätigungen wird automatisch ein Eintrag in der Kontakt-Historie erstellt, das Dokument im Dokumenten-Speicher hinterlegt und dem Eintrag in der Kontakt-Historie zugeordnet. Wird der Auftrag im Rahmen eines Projektes bearbeitet, werden erstellte Auftragsbestätigungen auch automatisch in der Projekt-Historie aufgeführt.

Fertig erfasste Aufträge erhalten den Status "eingegangen". Danach können Änderungen nur noch von Benutzern mit einer entsprechenden Berechtigung durchgeführt werden. Wird ein solcher Auftrag, für den bereits eine Auftragsbestätigung erstellt wurde, nachträglich geändert, wird automatisch eine neue Auftragsbestätigung erstellt und auch in der Kontakt-Historie mit dem Vermerk "korrigierte Auftragsbestätigung" eingetragen.
Die ursprünglich erstellte Auftragsbestätigung bleibt natürlich erhalten.

Kunden-Umsätze

nospam@example.com (Lothar Geyer) — Fri, 07 Jan 2011 15:31:55 +0100

Mit dieser neuen Statistik kann für einen Kunden die Umsatz-Entwicklung tabellarisch und als Graphik dargestellt werden. Außer dem Berichtszeitraum (von / bis Datum) kann auch die Berichtsperiode (Kalenderwoche, Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr) dynamisch geändert werden.

Die Auswertung kann direkt aus verschiedenen Masken geöffnet werden, z.B. aus der Adressverwaltung, während eines Telefonats aus der Anrufmaske oder gemeinsam mit anderen Masken, z.B. zum Erfassen eines Auftrags.

Die Graphik kann als .jpg- oder .png-Datei exportiert werden. Sie kann dann z.B. in Berichte (MS Word, OpenOffice Writer) oder Präsentationen (MS Powerpoint, OpenOffice Impress) eingebunden werden.

In der Tabellenansicht werden auch Summen und Durchschnitte für den Berichtszeitraum ausgegeben.

Die Tabelle kann als .csv-Datei exportiert und damit z.B. in MS Excel oder OpenOffice Calc weiter verarbeitet werden.

Diese Erweiterung steht mit dem nächsten Build der Version 2.02-2 zur Verfügung und kann von der TelMarkt-Homepage geladen werden.

Aufgaben(ToDo)-Erfassung beim Telefonieren

nospam@example.com (Lothar Geyer) — Fri, 08 Oct 2010 15:32:28 +0200

Mit TelMarkt ist es möglich, während eines Telefonates Anfragen, Aufträge, Termine, Aufgaben (ToDos) usw. zu erfassen, die dadurch automatisch dem Gesprächspartner am Telefon zugeordnet werden. Diese Funktion wurde so erweitert, dass zu erfassende Aufgaben auch direkt einem Projekt zugeordnet werden können.

Ausschnitt der Anruf-Maske mit Button zum Erfassen von Aufgaben (ToDos)

Der Button ToDos zeigt nun einen Pfeil, falls der aktuelle Gesprächspartner zumindest einem (noch nicht abgeschlossenen) Projekt zugeordnet ist. Bei einem Klick auf diesen Pfeil werden der Name des Gesprächspartners sowie alle Projekte, an denen er beteiligt ist, aufgelistet. Der Anwender kann nun auswählen, ob die neu zu erfassende Aufgabe dem Gesprächspartner oder einem der Projekte zugeordnet werden soll.

(Die Abbildung zeigt den linken unteren Teil der Anrufmaske mit dem Kontaktplan für den Gesprächspartner, den Feldern zum Erfassen des nächsten Telefonats und den Buttons, über die zusätzliche Daten erfasst werden können.)

Diese Erweiterung steht im Zusatzmodul Projekt- und Auftragsverwaltung mit dem nächsten Update zur Verfügung und kann von der TelMarkt-Homepage geladen werden.

Mehrwertsteuer bei Angeboten

nospam@example.com (Lothar Geyer) — Thu, 26 Nov 2009 15:44:11 +0100

Meist wird auf Angeboten mit einem Satz wie "Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird getrennt verrechnet." darauf hingewiesen, dass die (derzeit) 19% Mehrwertsteuer zu den angebotenen Preisen hinzugerechnet werden muss. Im B2B-Bereich geht man ja im Allgemeinen von Netto-Preisen aus. In unserer CRM-Lösung TelMarkt konnten daher in den Dokument-Vorlagen für Angebote keine entsprechenden Textmarken definiert werden.

Da aber offenbar doch manche Firmen den zu erwartenden Mehrwertsteuerbetrag auf Angeboten ausweisen wollen, können diese Angaben nun - mit den selben Textmarken wie bei Rechnungen - auch auf den Angebotsvorlagen definiert werden. Damit können der Mehrwertsteuersatz, der Mehrwertsteuerbetrag und der sich ergebende Brutto-Betrag des Angebotes ausgedruckt werden. Diese Angaben werden aber nur bei Angeboten an inländische Firmen ausgedruckt, ansonsten werden die betroffenen Tabellenzeilen gelöscht.

Diese Änderung steht mit dem nächsten Build ab morgen, 26. November, auf der Download-Seite von TelMarkt zur Verfügung.

Neue Artikelumsatz-Statistik

nospam@example.com (Lothar Geyer) — Fri, 06 Nov 2009 17:00:00 +0100

TelMarkt enthält eine neue Artikelumsatz-Statistik. Für einen definierbaren Zeitraum können die mengen- und wertmäßigen Umsätze für Artikelgruppen oder für Artikel einer Gruppe (bzw. ohne Gruppenzugehörigkeit) aufgelistet und graphisch dargestellt werden. Mit einem Doppelklick in die Tabelle der Artikelgruppen werden die Umsätze der Artikel der entsprechenden Artikelgruppe dargestellt.

Artikelgruppen-Umsätze

Wie bei allen neuen Statistiken können sowohl die Tabelle als auch die Graphik exportiert und ausgedruckt werden. Der Export einer Tabelle erfolgt im CSV-Format, so dass die Daten direkt wieder z.B. in Excel importiert und weiter bearbeitet werden können. Die Graphiken können in einer definierbaren Größe im JPG- oder PNG-Format exportiert und dann direkt z.B. in einen Bericht in Microsoft Office oder OpenOffice übernommen werden.

Status des Moduls Projekte und Aufträge

nospam@example.com (Lothar Geyer) — Mon, 30 Jul 2007 18:00:00 +0200

Dieses Modul wurde im Wesentlichen neu geschrieben. Die Neuerungen im Überblick:

Bisher mußte ein Projekt existieren, um ein Angebot schreiben zu können, und ein Angebot, um einen Auftrag erfassen zu können usw. Diese Abhängigkeiten sind nicht mehr notwendig. Man kann nun direkt eine Rechnung schreiben, ohne vorher irgendeinen anderen Vorgang erfaßt zu haben.

Verwaltet werden nun Projekte, Anfragen, Angebote, Aufträge, Rechnungen und Zahlungen. Positionen können, müssen aber nicht erfaßt werden. Zum leichten Erfassen der Positionen können Standardtexte und Preise hinterlegt werden, also eine Art Artikelstamm. Das ist aber nicht notwendig, Positionen können auch frei erfaßt werden. Wurden z.B. in einem Angebot Positionen definiert, können diese einfach für den Auftrag und weiter in die Rechnung übernommen werden. Für Angebote können auch optionale und alternative Positionen definiert werden.
Für jeden Vorgang können Rabatte als Prozentsatz oder als Geldwert definiert werden, sowohl auf Positionsebene als auch auf Vorgangsebene.

Der Ausdruck von Anfragen, Angeboten, Auftragsbestätigungen usw. kann - wie auch sonst in TelMarkt - über Word-Vorlagen frei definiert werden.

Die Nummerierung von Projekten wurde geändert. Man kann nun vorgeben, ab welchem Status einem Projekt eine Nummer vergeben wird. Unabhängig davon können für ein Projekt Zeiten erfaßt werden, um z.B. den Aufwand für die Erstellung eines Angebotes festzuhalten.

Die Erfassung von Zeiten kann über einfache Schaltflächen (Start, Pause, Ende - wie bei einem Videorecorder) erfolgen. Tätigkeiten können unterbrochen werden, um eine andere Arbeit auszuführen, und dann wieder aufgenommen werden.

Und natürlich gibt es auch eine Menge neuer Statistiken.