Entwickler-Blog (Artikel mit Tag Aufträge)

Neue Artikelumsatz-Statistik

nospam@example.com (Lothar Geyer) — Fri, 06 Nov 2009 17:00:00 +0100

TelMarkt enthält eine neue Artikelumsatz-Statistik. Für einen definierbaren Zeitraum können die mengen- und wertmäßigen Umsätze für Artikelgruppen oder für Artikel einer Gruppe (bzw. ohne Gruppenzugehörigkeit) aufgelistet und graphisch dargestellt werden. Mit einem Doppelklick in die Tabelle der Artikelgruppen werden die Umsätze der Artikel der entsprechenden Artikelgruppe dargestellt.

Artikelgruppen-Umsätze

Wie bei allen neuen Statistiken können sowohl die Tabelle als auch die Graphik exportiert und ausgedruckt werden. Der Export einer Tabelle erfolgt im CSV-Format, so dass die Daten direkt wieder z.B. in Excel importiert und weiter bearbeitet werden können. Die Graphiken können in einer definierbaren Größe im JPG- oder PNG-Format exportiert und dann direkt z.B. in einen Bericht in Microsoft Office oder OpenOffice übernommen werden.

Kundennummern

nospam@example.com (Lothar Geyer) — Mon, 19 Oct 2009 07:30:04 +0200

Die Verwaltung von Kundennummern beschränkte sich bisher auf den Import (z.B. aus einem ERP-System) und die Anzeige in der Adressverwaltung. Mit dem neuen Build können Kundennummern in der Maske Partner-Daten erfasst und geändert werden.

Eine Kundennummer kann für eine Firma, eine Niederlassung oder eine Kontaktperson vergeben werden. Da Kundennummern vererbt werden, gilt die Kundennummer einer Firma für alle Kontaktpersonen in allen Niederlassungen, solange dort keine anderen Kundennummern vergeben werden.

Wird z.B. für die Firma ABC, die drei Niederlassungen hat, die Kundennummer 123 vergeben, und für die Niederlassung X dieser Firma die Kundennummer 456, so gilt letztere für alle Anfragen, Aufträge usw. der Niederlassung X, für alle anderen Vorgänge mit den anderen Niederlassungen der Firma ABC gilt die Kundennummer 123.

Die Kundennummer kann im Modul Projekt- und Auftragsverwaltung über eine neue Textmarke auf Anfragen, Angeboten, Aufträgen, Auftragsbestätigungen und Rechnungen ausgedruckt werden. Im Modul Fertigung gilt dies auch für Lieferscheine.

Status des Moduls Außendienst

nospam@example.com (Lothar Geyer) — Mon, 30 Jul 2007 18:00:00 +0200

Dieses Modul ist neu. Es dient zur Planung und Verwaltung von Außendienst-Terminen sowie zur Ergebnis-Kontrolle. Termine, die mit dem CallCenter-Modul vereinbart wurden, können automatisch übernommen werden (in diesem Fall stehen auch umfangreiche Gesamt-Statistiken zur Verfügung).

Sofern auch das Modul "Projekte und Aufträge" installiert ist, können Anfragen und Aufträge direkt bei der Erfassung der Besuchsberichte mit erfasst werden.

Für die nahe Zukunft ist geplant, die Außendienst-Termine in die Reiseplanung zu übernehmen. Außerdem soll es dann möglich sein, vereinbarte Termine automatisch nochmals schriftlich zu bestätigen.

Status des Moduls Projekte und Aufträge

nospam@example.com (Lothar Geyer) — Mon, 30 Jul 2007 18:00:00 +0200

Dieses Modul wurde im Wesentlichen neu geschrieben. Die Neuerungen im Überblick:

Bisher mußte ein Projekt existieren, um ein Angebot schreiben zu können, und ein Angebot, um einen Auftrag erfassen zu können usw. Diese Abhängigkeiten sind nicht mehr notwendig. Man kann nun direkt eine Rechnung schreiben, ohne vorher irgendeinen anderen Vorgang erfaßt zu haben.

Verwaltet werden nun Projekte, Anfragen, Angebote, Aufträge, Rechnungen und Zahlungen. Positionen können, müssen aber nicht erfaßt werden. Zum leichten Erfassen der Positionen können Standardtexte und Preise hinterlegt werden, also eine Art Artikelstamm. Das ist aber nicht notwendig, Positionen können auch frei erfaßt werden. Wurden z.B. in einem Angebot Positionen definiert, können diese einfach für den Auftrag und weiter in die Rechnung übernommen werden. Für Angebote können auch optionale und alternative Positionen definiert werden.
Für jeden Vorgang können Rabatte als Prozentsatz oder als Geldwert definiert werden, sowohl auf Positionsebene als auch auf Vorgangsebene.

Der Ausdruck von Anfragen, Angeboten, Auftragsbestätigungen usw. kann - wie auch sonst in TelMarkt - über Word-Vorlagen frei definiert werden.

Die Nummerierung von Projekten wurde geändert. Man kann nun vorgeben, ab welchem Status einem Projekt eine Nummer vergeben wird. Unabhängig davon können für ein Projekt Zeiten erfaßt werden, um z.B. den Aufwand für die Erstellung eines Angebotes festzuhalten.

Die Erfassung von Zeiten kann über einfache Schaltflächen (Start, Pause, Ende - wie bei einem Videorecorder) erfolgen. Tätigkeiten können unterbrochen werden, um eine andere Arbeit auszuführen, und dann wieder aufgenommen werden.

Und natürlich gibt es auch eine Menge neuer Statistiken.

Status des Moduls CallCenter / Umfragen

nospam@example.com (Lothar Geyer) — Mon, 30 Jul 2007 18:00:00 +0200

Dieses Modul ist neu. Im Wesentlichen geht es darum, eine bestimmte Zielgruppe anzurufen, Frage zu stellen und Antworten auszuwerten. Zur Definition der Zielgruppe können Selektierungen definiert werden, wie im Basis-Modul vorhanden. Das Telefonscript definiert die Fragen und die Antwort-Typen sowie evtl. eine Auswahl vorgegebener Antworten, Bewertungsskalen usw. Zu jeder Umfrage kann eine Referenz-Umfrage definiert werden, um z.B. die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu analysieren.

Dieses Modul kann aber auch genutzt werden, um Termine für einen Außendienst zu vereinbaren. Die vereinbarten Termine können sofort nach dem Telefonat dem Außendienst-Mitarbeiter per eMail oder Fax in einem Protokoll zugesandt werden, in dem auch die Antworten enthalten sein können. Sofern das Außendienst-Modul ebenfalls installiert ist, können die Termine dort weiter bearbeitet werden.

Eine weitere Möglichkeit ist der Versand von Info-Material, z.B. über neue Produkte. Der Versand kann per eMail, per Fax oder per Brief erfolgen. eMail und Fax können schon während des Telefonats versandt werden.

Und schließlich kann man direkt Tele-Sales damit betreiben (dazu ist auch das Modul "Projekte und Aufträge" notwendig). Der Auftrag wird während des Telefonats erfaßt. Eine Auftragsbestätigung kann sofort versandt werden.

Umfangreiche Auswertungen über die Ergebnisse im CallCenter sowie über die Zielgruppe (z.B. nach Branchen) können jederzeit abgerufen werden.